OUVERTURE DU CAPITAL

L’entrée d’un investisseur à votre capital est une décision importante qui va vous aider à développer votre entreprise en augmentant ses fonds propres. Un renforcement de ceux-ci peut en effet s’avérer nécessaire à l’occasion d’un projet de croissance externe, du financement d’une forte augmentation du chiffre d’affaires ou d’une cession totale ou  partielle du capital.

Notre expérience du capital investissement nous permet de vous accompagner dans votre projet d’ouverture de capital.

Notre intervention :

• Etude du besoin en fonds propres et diagnostic stratégique,
• Rédaction du memorandum de présentation en collaboration avec vos sociétés de conseil,
• Recherche des investisseurs,
• Conseil sur l’ingénierie financière de l’opération : négociation des conditions d’entrée et de sortie, TRI (taux de rendement interne), pacte d’actionnaires, package management.

Dans quels cas, solliciter un investisseur ?

Capital développement

• Forte croissance du chiffre d’affaires,
• Augmentation des besoins en fonds de roulement,
• Financement d’une opération de croissance externe.

Capital transmission

• Cession partielle (OBO – owner buy out) : vous envisagez une cession d’une partie du capital à un investisseur avant cession totale dans les 5 à 7 ans après l’opération,
• Cession totale : vous souhaitez céder votre société à un investisseur financier en compagnie d’un manager minoritaire ou majoritaire.
• LBI (Leverage Buy In) : vous êtes un manager ou cadre d’entreprise et vous souhaitez vous faire accompagner d’un investisseur pour boucler le montage de reprise de votre cible.